Ukraine : des investissements nécessaires pour relever le défi de la sécurité alimentaire
L’attaque illégale de la Russie contre l’Ukraine en février 2022 et le blocus des ports ukrainiens qui s’en est suivi ont gravement affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales en céréales. L’Ukraine étant l’un des principaux exportateurs mondiaux de maïs, de blé, de tournesol et d’orge, il était impératif que la communauté internationale trouve des solutions pour sortir la production ukrainienne du pays afin de garantir la sécurité alimentaire mondiale.
Les réponses à ce problème ont consisté en la mise en place de « couloirs de solidarité » par l’Union européenne en mai 2022, suivies par la mise en œuvre de l’Initiative céréalière de la mer Noire en juillet après un accord entre l’Ukraine, la Russie et la Turquie sous la supervision des Nations unies. Plus d’un an après la fin de la guerre, cet article vise à évaluer l’efficacité de ces mécanismes et à faire le point sur la dynamique du marché ukrainien des céréales.
Les couloirs de solidarité européens
En réponse au blocus maritime russe sur les ports ukrainiens, l’UE a mobilisé en mai 2022 ce qu’elle a appelé les « couloirs de solidarité ». L’objectif est de faciliter l’exportation des produits agricoles ukrainiens afin de compenser autant que possible la perte des routes maritimes.
Dans la pratique, ce mécanisme vise à trouver de nouveaux moyens d’exporter ces produits via d’autres voies terrestres ou des ports de l’UE, et à mettre en place de meilleures liaisons de transport, des opérations douanières plus rapides et de nouveaux entrepôts sur le territoire de l’UE.
Depuis leurs premières exportations, les couloirs de solidarité ont permis de débloquer environ 29 millions de tonnes métriques de céréales destinées à être exportées dans l’UE par la route, le rail ou les navires empruntant le delta du Danube.
Dans le cadre des couloirs de solidarité, le marché de l’UE s’est ouvert aux importations ukrainiennes, ce qui a entraîné un flux sans précédent de produits ukrainiens vers l’Europe de l’Est. Cet afflux soudain et important a créé des tensions localement, car de grandes quantités de céréales ont afflué dans des régions aux capacités de stockage limitées (par rapport aux nouveaux besoins) et aux défis logistiques importants à relever pour les exporter tout en stockant et en transportant les productions locales. Face à cette problématique qui touche différemment les États membres au sein du marché unique, et après avoir évalué la pression sur les prix locaux causés par les tensions dans les chaînes logistiques dû au transit accru de produits en provenance d’Ukraine, la Commission a proposé le 20 mars une aide de 56,3 millions d’euros pour les agriculteurs des pays les plus touchés par une baisse des prix sur les marchés locaux (Pologne, Bulgarie, Roumanie). Le paiement est prévu pour le 30 septembre 2023.
L’Initiative céréalière de la mer Noire
L’Initiative céréalière de la mer Noire est un mécanisme mis en œuvre par la Turquie, la Russie et l’Ukraine sous la supervision des Nations unies pour créer un corridor céréalier dans la mer Noire. Signée le 27 juillet 2022, elle permet aux navires de transporter des céréales à partir de trois ports ukrainiens clés – Odesa, Chernomorsk et Yuzhny – à travers la mer Noire après une inspection du Centre conjoint de coordination, un organisme créé dans le cadre de l’accord. Avant son entrée en vigueur, on estimait que 22 millions de tonnes de céréales étaient bloquées dans les ports ukrainiens en raison de la guerre.
Initialement prévu pour durer jusqu’en novembre 2022, l’accord a d’abord été prolongé de 120 jours avant qu’une deuxième prolongation ne soit annoncée le 18 mars 2023. Alors que l’accord initial était censé prolonger l’Initiative de 120 jours supplémentaires, la Russie a décidé unilatéralement de réduire cette période à 60 jours, avertissant que toute nouvelle prolongation au-delà de la mi-mai dépendrait de la levée de certaines sanctions occidentales.
Depuis son lancement jusqu’au 15 mars 2023, l’Initiative céréalière de la mer Noire a permis la livraison de 927 navires. Au total, 45 pays différents ont reçu plus de 24 millions de tonnes métriques de céréales et de denrées alimentaires par ce biais. Les données détaillées par pays figurent dans le tableau suivant.
| Pays de destination | Nombre de navires reçus | Quantité de céréales exportées (milliers de tonnes) |
|---|---|---|
| Turquie | 205 | 2700 |
| Espagne | 150 | 4300 |
| Chine | 105 | 5400 |
| Italie | 99 | 1800 |
| Pays-Bas | 39 | 1500 |
| Égypte | 39 | 842 |
| Grèce | 26 | 156 |
| Tunisie | 25 | 560 |
| Libye | 22 | 451 |
| Israël | 22 | 679 |
| Roumanie | 17 | 285 |
| Portugal | 17 | 577 |
| Inde | 14 | 412 |
| France | 13 | 273 |
| Bangladesh | 12 | 655 |
| Belgique | 11 | 519 |
| Royaume-Uni | 9 | 197 |
| Liban | 8 | 71 |
| Allemagne | 8 | 354 |
| Éthiopie | 8 | 203 |
| Algérie | 8 | 182 |
| Kenya | 7 | 327 |
| Bulgarie | 7 | 69 |
| Yémen | 6 | 206 |
| République de Corée | 6 | 326 |
| Indonésie | 6 | 341 |
| Afghanistan | 6 | 131 |
| Arabie Saoudite | 4 | 184 |
| Oman | 3 | 86 |
| Maroc | 3 | 36 |
| Viet Nam | 2 | 117 |
| EAU | 2 | 65 |
| Sri Lanka | 2 | 104 |
| Somalie | 2 | 54 |
| Irlande | 2 | 60 |
| Iran | 2 | 126 |
| Djibouti | 2 | 7 |
| Thaïlande | 1 | 68 |
| Soudan | 1 | 65 |
| Pakistan | 1 | 62 |
| Malaisie | 1 | 4 |
| Jordanie | 1 | 5 |
| Japon | 1 | 56 |
| L’Irak | 1 | 33 |
| Géorgie | 1 | 6 |
| Total des pays de l’UE | 389 | 9893 |
| Total | 927 | 24 654 |
De nombreux pays parmi les moins développés sont très dépendants des céréales ukrainiennes. En effet, les pays les plus dépendants des importations de blé ukrainien et russe, et donc les plus vulnérables à ces perturbations du marché, sont la Somalie (100 %), le Bénin (100 %), le Laos (94 %), l’Égypte (82 %), le Soudan (75 %), la République démocratique du Congo (69 %), le Sénégal (66 %) et la Tanzanie (64 %).
L’Ukraine représentait également la moitié des approvisionnements du Programme alimentaire mondial des Nations unies avant la guerre.
Part des céréales exportées dans le cadre de l’initiative céréalière de la mer Noire (mi-mars 2023)
En termes de céréales exportées, le maïs représente près de la moitié des exportations. Cette céréale a toujours été majoritairement exportée vers la Chine et l’UE (qui représentaient par exemple 62% des parts exportées de maïs en 2021 (chiffres USDA)). Ceci explique le poids de ces deux blocs dans la part totale des exportations.
Le blé constitue un quart du volume exporté. Il est généralement exporté vers les pays en développement (notamment l’Égypte, l’Indonésie et le Bangladesh). Depuis le lancement de l’Initiative céréalière de la mer Noire, les deux tiers du blé sont destinés aux pays en développement, pour lesquels il s’agit de la denrée alimentaire de base la plus importante et la plus nécessaire. Ces exportations représentent 18,1 % des expéditions totales de l’Initiative. En outre, elle a permis au Programme alimentaire mondial des Nations unies de reprendre les expéditions à partir des ports ukrainiens, et plus de 450 000 tonnes de blé ont été expédiées vers l’Éthiopie, le Yémen, Djibouti, la Somalie et l’Afghanistan.
Les données montrent que la mise en œuvre de l’Initiative céréalière de la mer Noire et des couloirs de solidarité a effectivement permis aux exportations de blé et de maïs de l’Ukraine de se redresser: ces deux mécanismes sont nécessaires pour exporter les quantités requises pour répondre à la demande du marché mondial.
Estimation de la prochaine récolte pour 2023-2024
En 2021, l’ensemble des terres ensemencées au printemps représentait 17 millions d’hectares de cultures en Ukraine. Ces semis d’avant-guerre ont permis d’obtenir des récoltes convenables en 2022, malgré les conditions difficiles et la perte de terres. En revanche, en 2022, environ 4 millions d’hectares sont restés non semés en raison de deux facteurs principaux :
- Les pertes de surface cultivable dues aux territoires occupés ou au fait que certaines terres sont endommagées par les hostilités ou trop dangereuses pour être cultivées.
- Faible rentabilité pour les producteurs : les efforts déployés pour faciliter le transport des exportations se sont traduits par une augmentation des coûts. Les exportations par camion, train ou péniche depuis l’ouest sont coûteuses, tandis que les longs délais d’inspection et les frais de surestarie associés ont ajouté des coûts importants aux expéditions via les ports de la mer Noire. Ces coûts ont été largement absorbés par les producteurs ukrainiens sous la forme de prix plus bas. En outre, les prix des intrants ont augmenté, ce qui a encore réduit les marges bénéficiaires des producteurs et les a dissuadé de planter pour l’année à venir.
En conséquence, la récolte de céréales de l’Ukraine pourrait diminuer de 35 à 40 millions de tonnes en 2023, dont 12 à 15 millions de tonnes de blé et 15 à 17 millions de tonnes de maïs, selon l’Ukrainian Agribusiness Club.
À titre de comparaison, le graphique suivant montre la production ukrainienne de maïs, de blé et d’orge au cours des dix dernières années :
À l’avenir, les disponibilités de blé pour 2023/24 (composées de la production de l’année et des stocks de la campagne de commercialisation 2022/23) devraient être inférieures de près de 30 % aux niveaux de 2022/23 et de 45 % à ceux de 2021/22.
A noter que la récolte 2021/22 a été une année de production exceptionnelle.
En ce qui concerne le maïs, les disponibilités prévues pour l’Ukraine pour 2023/24 pourraient être inférieures de 36 % au niveau de 2022/23 et de 53 % au niveau de 2021/22.
La question du stockage
Au cours de l’été 2022, les capacités de stockage de l’Ukraine ont été remises en question, car les céréales s’accumulaient et ne pouvaient être livrées à l’étranger. Ce problème a fortement diminué depuis l’Initiative céréalière de la mer Noire : en fait, les stocks élevés de céréales ont permis aux estimations d’exportations d’augmenter alors que la production a chuté.
Avant l’invasion, l’Ukraine exportait chaque année près de 80 % de sa récolte de maïs, ce qui lui évitait de constituer d’importants stocks de fin d’année. Le blocus russe a contraint l’Ukraine à constituer des stocks : les estimations de l’USDA pour les stocks de maïs en fin de campagne 2022-23 en Ukraine s’élèvent à 6,9 millions de tonnes, contre 5,1 millions l’année précédente. Ce chiffre est bien supérieur à la norme, qui est en moyenne de 1,3 million de tonnes. En outre, le rapport stock-utilisation pour l’année est estimé à 27 %, contre 4 % avant la guerre.
En ce qui concerne le blé, les estimations de l’USDA pour les stocks de blé en fin de campagne 2022-23 en Ukraine s’élèvent à 4,2 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 6,8 millions de tonnes des années précédentes. Là encore, le rapport stock-utilisation est nettement supérieur à la moyenne des années précédentes.
Conclusion
Les mécanismes mis en place par l’Union européenne et les Nations Unies ont rempli leur rôle en permettant l’exportation de plus de 54 millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Cependant, l’avenir de l’Initiative céréalière de la mer Noire – qui a permis l’exportation de 25 millions de tonnes depuis le mois d’août – dépend de la bonne volonté d’une Russie déterminée à l’utiliser comme levier pour négocier un allègement des sanctions occidentales à son égard.
De plus, les perturbations créées par la guerre ne se limitent pas au blocus russe. La récolte 2022 a bénéficié des semis d’avant-guerre et a donc été modérément affectée par les événements, mais il n’en sera pas de même pour les récoltes futures. Le stock important constitué en 2022 a également permis d’atténuer le déficit de la campagne 2022/23.
Cependant, en raison des effets directs et indirects de la guerre, la production devrait diminuer de 35 à 40 millions de tonnes en 2023, avec des déficits de 12 à 15 millions de tonnes de blé et de 15 à 17 millions de tonnes de maïs. L’important stock constitué en 2022 a permis d’atténuer le déficit de la campagne 2022/23, mais en 2023/24 la chute de la production affectera inévitablement le marché international.
Enfin, en ce qui concerne l’impact des produits ukrainiens sur les marchés d’Europe de l’Est, le paquet d’aide récemment proposé par la Commission pourrait alléger la pression sur les agriculteurs locaux. Cependant, les difficultés rencontrées resteront dans ces pays, car elles sont symptomatiques d’un manque d’investissement dans leurs infrastructures. Il sera donc crucial pour eux de pouvoir investir davantage dans leurs capacités de stockage et dans la performance de leurs lignes d’approvisionnement, en plus du défi déjà existant de ces pays de développer de nouveaux débouchés pour leurs céréales dans leur propre pays, notamment basés sur la bioéconomie et l’économie circulaire.
Sources
Institutionnelles :
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine- Export of Agriproduct
United Nations- Vessel Movements – Black Sea Grain Initiative
OCHA- Black Sea Grain Initiative Vessel Movements – Humanitarian Data Exchange
Council of the European union – Food for the world
USDA- Report Name:Grain Update December 2022
USDA- Ukraine’s wheat and corn exports recover under Black Sea Grain Initiative
USDA- Report Name: Grain and Feed Annual
USDA- Ukraine Agricultural Production and Trade
Presse :
POLITICO- Who’s feeding the world? We are, say both Ukraine and Russia, as war rages on POLITICO- Ukraine and UN call for Black Sea grain deal extension
La France Agricole- Les exploitations ukrainiennes « devant un mur -»
EURACTIV- Commission opens solidarity lanes to strengthen eu-Ukraine food export
CNBC- Ukraine Black Sea grain deal extended for at least 60 days
Reuters- Column: Ukraine corn crop plunge balanced by huge stocks, aiding exports for now
Reuters- Column: More to Ukraine’s recent grain export success than meets the eye
IICA- Ukraine one year later: Impacts on global food security | IICA Blog